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Análisis del riesgo y rendimiento de la inversión: Beta, CAPM y Estados Financieros

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Análisis del riesgo y rendimiento de la inversión

Beta y el riesgo sistemático

El beta de un portafolio es el promedio ponderado de los betas de las acciones individuales en el portafolio, donde las ponderaciones son la proporción del valor de mercado total del portafolio representada por cada acción. Así, el beta de una acción representa su contribución al riesgo de un portafolio altamente diversificado de acciones. El riesgo no sistemático es un asunto menor y el riesgo sistemático se Seguir leyendo Análisis del riesgo y rendimiento de la inversión: Beta, CAPM y Estados Financieros →

El Empresario: Teorías y Funciones

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**S.A.** – Sociedad Anónima

Características

  • Dividido en acciones transmitibles libremente: nominativas, al portador.
  • Capital mínimo: 60.101€
  • Suscrito totalmente y desembolsado al menos en un 25% del valor nominal de cada acción.
  • Número mínimo de socios: 1
  • Responsabilidad limitada.
  • Adquisición de personalidad jurídica mediante escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil.

**S.L.** – Sociedad Limitada

Características

El Rol del Empresario en la Economía: Innovación y Riesgo

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Factores Externos que Influyen en las Empresas

Factores Sociales: Mercado de trabajo, conflictividad laboral, sindicatos, grupos sociales, etc.

Factores Económicos: Demanda de productos, oferta de factores, etc.

Factores Tecnológicos: Investigación y desarrollo, nuevas tecnologías, etc.

Factores Político-Legales: Situación política, fiscalidad, legislación económico-administrativa.

Factores Externos Específicos – El Modelo de las 5 Fuerzas de Porter

Un sector es un conjunto de empresas que fabrican Seguir leyendo El Rol del Empresario en la Economía: Innovación y Riesgo →

Análisis y Selección de Inversiones: Métodos y Criterios

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Análisis y Selección de Inversiones

I. Concepto de Inversión

Proceso en el que se da una renuncia a una satisfacción inmediata frente a la esperanza de obtener un beneficio futuro, donde el soporte es el bien en el que se materializa la inversión.

II. Tipos de Inversión

a) Atendiendo a la función en la empresa:

Análisis del EMBI y su Impacto en las Inversiones

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Explique este título: “EL EMBI, UNA FORMA DE COMPARAR INVERSIONES EN LA MISMA MONEDA”

Este índice muestra la diferencia entre la tasa de interés que ofrecen los bonos soberanos (emitidos en dólares por el gobierno) frente a la tasa de interés de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Esta diferencia te da una idea de la percepción de riesgo que tienen los inversionistas sobre un país.

Entre mayor sea la diferencia de las tasas de interés, el riesgo que asumen los inversionistas es Seguir leyendo Análisis del EMBI y su Impacto en las Inversiones →

Teoría del Mercado de Capitales y el Modelo CAPM

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Cuando un inversor se queda corto en Bolsa:

c. Ha tomado en préstamo valores ya que está apostando por la bajada de un valor, lo que indica que puede haberse posicionado en la parte de la línea de eficiencia de los inversores endeudados

De acuerdo con la teoría del mercado de capitales, un inversor se mostrará indiferente:

b. Entre dos inversiones que le proporcionen la misma rentabilidad: una de ellas vía dividendos y otra vía ganancias de capital

Una de las hipótesis de la teoría del mercado Seguir leyendo Teoría del Mercado de Capitales y el Modelo CAPM →

Análisis de Inversión: Estructura de Financiamiento, Costo de Capital y Presupuesto de Capital

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  1. Clasificación de deuda según Moody’s Investor Service.

Es una clasificación de bonos y acciones preferentes en distintas categorías que van encasilladas en ellas según su nivel de rentabilidad de inversión, el pago de los intereses, el grado de garantía, el margen de protección, el nivel de especulación, el grado de incumplimiento, y el riesgo de no pago del principal.

Se clasifican según el siguiente sistema:

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5.- TEORÍA DE LA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

Alternativas de Inversión: Guía Completa para Inversores

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Alternativas de Inversión: Una Guía Completa

Introducción

Las decisiones de inversión en una empresa se refieren a la colocación de capitales o sobrantes de utilidades con la intención de obtener una utilidad, al margen de la actividad principal de la empresa. A la utilidad obtenida con las inversiones se la denomina rendimiento, el cual se calcula mediante índices.

Riesgos de Inversión

Respecto a las inversiones, existe un riesgo (ya que se podrían perder el capital invertido o no obtener Seguir leyendo Alternativas de Inversión: Guía Completa para Inversores →

El Empresariado y la Organización Empresarial: Tipos, Estrategias y Factores Clave

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El Empresario

Knight: El Empresario como Agente del Riesgo

La característica definitoria del empresario, según Knight, es su capacidad de asumir riesgos. Al iniciar un proyecto, el empresario asume una serie de costes de producción, anticipando fondos para la compra de recursos como locales, materiales, maquinaria y salarios. De esta manera, arriesga su capital en una empresa que puede prosperar y generar beneficios (ingresos – costes), pero que también puede conllevar pérdidas, incluso la pérdida Seguir leyendo El Empresariado y la Organización Empresarial: Tipos, Estrategias y Factores Clave →

Análisis Media-Varianza y Teoría de la Señalización en Economía

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Análisis Media-Varianza

Los agentes, a la hora de colocar su riqueza, solo deben preocuparse de la media y la varianza del activo. Estas nos mostrarán el rendimiento esperado, medido por la media, y el riesgo, medido por la varianza.

Para cada activo, se debe calcular la media y la varianza. Entre dos activos X e Y, elegiremos el que tenga un mayor ratio media-desviación estándar.

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X; Y         

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El rendimiento esperado se obtiene al dar distribuciones de probabilidad a los distintos rendimientos. Seguir leyendo Análisis Media-Varianza y Teoría de la Señalización en Economía →